2021 3분기 엔비디아 실적발표

젠슨황

✏️ 엔비디아 주식투자 전망과 리스크 분석

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엔비디아 주식투자 전망과 리스크 분석

 

✏️ FY2022 3Q 엔비디아 실적발표

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-third-quarter-fiscal-2022

NVIDIA Announces Financial Results for Third Quarter Fiscal 2022

 

요약

• 전년 동기 대비 50% 증가한 71억 달러의 기록적인 매출
• 1년 전보다 55% 증가한 29억 4천만 달러의 데이터 센터 매출 기록
• 게이밍 매출 32억 2천만 달러, 전년 대비 42% 증가

 

서문

NVIDIA는 오늘 2021년 10월 31일에 마감된 3분기의 기록적인 매출을 보고했는데, 이는 전년 동기 대비 50%, 전분기 대비 9% 증가한 71억 달러로, 회사의 게임, 데이터 센터 및 전문 시각화 시장 플랫폼에서 발생한 기록적인 매출입니다. 

 

GAAP 희석 주당 순익(Diluted EPS)은 0.97달러로 전년 동기 대비 83%, 전분기 대비 3% 증가했습니다. 

희석주당 Non-GAAP 순익은 $1.17로 전년 동기 대비 60%, 전분기 대비 13% 증가했습니다.

 

NVIDIA의 설립자이자 CEO인 Jensen Huang은 "3분기는 기록적인 매출을 기록하며 놀라운 실적을 보였다.“ 고 말했습니다. NVIDIA AI에 대한 수요는 하이퍼스케일 및 클라우드 확장으로 인해 급증하고 있으며 25,000개 이상의 회사에서 채택을 확대하고 있습니다. NVIDIA RTX는 레이 트레이싱과 AI로 컴퓨터 그래픽을 재창조했으며, 성장하는 게이머와 크리에이터, 홈 워크스테이션을 구축하는 디자이너와 전문가 시장을 위한 이상적인 업그레이드입니다.

 

“GTC event series는 NVIDIA 가속 컴퓨팅의 확장된 세계를 보여줍니다. 지난 주 이벤트는 공급망 물류, 사이버 보안, 자연어 처리, 양자 컴퓨팅 연구, 로봇, 자율 주행 자동차, 기후 과학 및 디지털 생물학을 포함한 다양한 응용 프로그램을 강조하면서 가장 성공적이었습니다.

 

“옴니버스는 GTC의 주요 테마였습니다. 우리는 가상 세계에 뛰어들 수 있을 때 무엇이 가능한지 보여주었습니다. Omniverse는 협업 디자인, 고객 서비스 아바타 및 화상 회의에서 공장, 처리 공장, 심지어 전체 도시의 디지털 트윈에 이르기까지 사용됩니다. Omniverse는 AI, 시뮬레이션, 그래픽 및 컴퓨팅 인프라에 대한 NVIDIA의 전문성을 결합합니다. 이것은 앞으로 일어날 일의 빙산의 일각”이라고 말했다.

 

NVIDIA는 3분기에 1억 달러의 분기별 현금 배당금을 지급했습니다. 2021년 12월 23일에 2021년 12월 2일에 기록상의 모든 주주에게 다음 분기별 현금 배당금인 주당 $0.04를 지급할 예정입니다.

 

Q3 FY2022

 

NVIDIA 4분기 전망은 다음과 같습니다:

• 매출은 74억 달러로 오차범위 2%정도로 예상된다.
• GAAP 및 Non-GAAP 총 마진은 각각 65.3%와 67.0%로 50 basis point를 더하거나 빼게 될 것으로 예상됩니다.
• GAAP 및 Non-GAAP 운영 비용은 각각 약 20억 2000만 달러와 14억 3000만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
  GAAP 및 Non-GAAP 기타 수입 및 비용은 비계열 투자로 인한 손익을 제외하고 모두 약 6천만 달러의 비용이 예상됩니다.
• GAAP 및 Non-GAAP 세율은 주식 기반 보상과 관련된 초과 세금 혜택 또는 부족과 같은 개별 항목을 제외하고 모두 11%에서 오차범위 1%정도로 예상됩니다.

 

하이라이트

저번주 GTC에서 NVIDIA는 다음의 것들을 발표했습니다:

 

AI Software:

• 65개의 새로운 업데이트된 소프트웨어 개발도구
• 대규모 언어 모델 개발 및 배포를 위한 도구
• 모든 AI 모델 및 프레임워크에서 플랫폼 간 추론을 제공하는 오픈 소스인 NVIDIA Triton Inference Server 소프트웨어와 AI 모델을 최적화하는 NVIDIA TensorRT™의 새로운 기능.
• Zero-trust 사이버 보안 플랫폼
• NVIDIA 커스텀 보이스 RIVA AI

Omniverse:

• NVIDIA Omniverse 아바타
• NVIDIA Omniverse 리플리케이터 (심층 신경망 훈련을 위해 물리적으로 시뮬레이션된 합성 데이터를 생성하는 합성 데이터 생성 엔진)

Networking:

• NVIDIA Quantum-2, 400Gbps InfiniBand 종단 간 네트워킹 플랫폼으로, 클라우드 컴퓨팅 제공업체 및 슈퍼컴퓨팅 센터에 필요한 최고의 성능, 광범위한 접근성 및 강력한 보안을 제공합니다.

Automotive/ Robotics/ Healthcare:

* 모를까봐 적는데 DRIVE는 NVIDIA의 AUTO분야 플랫폼 이름임.

• NVIDIA DRIVE Concierge and DRIVE Chauffeur: Omniverse Avatar를 통해 차량 내부의 디지털 경험을 혁신하는 지능형 기술인 NVIDIA DRIVE Orin으로 구축된 AI 플랫폼
• NVIDIA DRIVE Hyperion 8: 자율주행 시스템용 컴퓨터 아키텍처와 센서SET
• NVIDIA Jetson AGX Orin™: 로봇 공학, 자율 기계, 의료 기기 등을 위한 세계에서 가장 작고 가장 강력하며 에너지 효율적인 AI 슈퍼컴퓨터입니다.
• NVIDIA Clara Holoscan: 의료 기기 제조업체가 스트리밍 데이터의 업그레이드 가능하고 확장 가능하며 종단 간 처리 기능을 갖춘 SaaS(Software-as-a-Service) 제품을 채택할 수 있는 AI 컴퓨팅 플랫폼입니다.

 

또한 회사는 다음 영역에서 이전 실적 발표 이후 진전을 이루었습니다.

Gaming:

• 3분기 매출은 32억 2,000만 달러로 전년 동기 대비 42%, 전분기 대비 5% 증가했다.
• 마블의 가디언즈 오브 갤럭시, 배틀필드 2042, 다잉 라이트 2와 같은 블록버스터 타이틀과 소니 인터랙티브 및 산타모니카 스튜디오의 갓 오브 워에 RTX 기능이 추가된다고 발표했습니다.
• 최신 Studio Driver와 Microsoft, HP 및 Asus를 포함한 파트너의 새로운 Studio 시스템이 지원하는 Adobe MAX 크리에이티브 컨퍼런스에서 Adobe 애플리케이션의 새로운 RTX 가속 AI 기능을 발표했습니다.
• GeForce RTX™ 3080급 게임에 대한 액세스를 제공하는 새로운 고성능 멤버십 등급과 Battlefield 1 Revolution, Mirror's Edge Catalyst, Unravel Two 및 Dragon Age: Inquisition을 포함한 더 많은 Electronic Arts 히트 게임의 도입으로 향상된 GeForce NOW™ .

Data Center:

• 3분기 매출은 29억4000만 달러로 전년 동기 대비 55%, 전분기 대비 24% 증가했다.
• 글로벌 기후 변화 위기 해결에 전념하는 AI 슈퍼컴퓨터인 Earth-2를 구축할 계획을 발표했습니다.
• VMware vSphere를 실행하는 수십만 기업이 NVIDIA-Certified Systems™에서 AI 워크로드를 가상화할 수 있도록 하는 포괄적인 AI 도구 및 프레임워크 소프트웨어 제품군인 NVIDIA AI Enterprise의 일반 공급을 발표했습니다.
• 확장된 NVIDIA LaunchPad는 북미에서 전 세계 9개 지역으로 가속화된 인프라에서 실행되는 최적화된 소프트웨어에 즉시 액세스할 수 있도록 합니다.
• 데이터, 파이프라인 및 텐서 슬라이싱 기반 병렬 처리를 결합할 수 있는 효율적이고 확장 가능한 3D 병렬 시스템을 만들기 위해 NVIDIA Megatron-LM 및 Microsoft DeepSpeed가 관련된 협력에 대해 설명했습니다.
• NVIDIA AI Enterprise 플랫폼에서 Tanzu와 함께 VMware vSphere의 평가판을 지원하는 VMware와의 추가 협업을 발표했습니다.
• 미국 에너지부 아르곤 국립 연구소 폴라리스의 가장 큰 GPU 기반 슈퍼컴퓨터가 NVIDIA의 가속 컴퓨팅 플랫폼에서 실행되고 거의 1.4엑사플롭의 AI 성능을 달성할 수 있다는 소식을 공유했습니다.

 

Professional Visualization:

• 3분기 매출은 5억 7700만 달러로 전년 동기 대비 144%, 전분기 대비 11% 증가했다.
• 발표된 NVIDIA Omniverse Enterprise는 AR, VR 및 다중 GPU 렌더링이 추가되었으며 Bentley Systems 및 Esri가 디지털 트윈 애플리케이션에 채택했다고 발표했습니다.

 

Automotive:

• 3분기 매출은 1억 3500만 달러로 전년 동기 대비 8% 증가했고 전분기 대비 11% 감소했다.
• 엔비디아 드라이브 오린(NVIDIA DRIVE Orin)은 자율주행 트럭 회사 코디악 로보틱스(Kodiak Robotics), 자동차 제조사 로터스(Lotus), 자율주행 솔루션 제공업체 큐크래프트(QCraft), 전기차 스타트업 WM 모터(WM Motor)가 사용하고 있다고 발표했다.

 

INCOME

income

 

BALANCE SHEET

• 총자산중 부채비율 (Oct 31) = TOTAL LIABILITIES / TOTAL ASSETS = 16834 / 40632 = 0.41 (41%)
• 41%가 부채고 59가 자기자본이다.
• 총자산중 부채비율 (Jan 31) = 11898 / 28791 = 0.41 (41%) = 0.41 (41%)
• Asset은 성장하고 부채비율은 건강하게 잘 유지되고 있다.

 

CASH FLOW

 

RECONCILIATION OF GAAP TO NON-GAAP FINANCIAL MEASURE

 

 

 

FY2022 Q4 예상

 

 

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